Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

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Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

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Tiene como objetivo formar profesionales de la asesoría y gestión de inversiones financieras que conozcan las últimas tendencias en mercados financieros,
  • Inicio / Fin Matrícula abierta
  • Duración 12 Meses
  • Formato On line
  • Método Master
  • País
    España
  • Provincia
    Todas
  • Idioma
    Español

Dirigido a: El Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial tiene como objetivo formar profesionales de la asesoría y gestión de inversiones financieras que conozcan las últimas tendencias en mercados financieros, sepan dónde es mejor invertir en cada momento y puedan asesorar a sus clientes sobre los distintos productos financieros en función de sus necesidades.

Requisitos: Para acceder al programa es necesario disponer de titulación universitaria y experiencia profesional. Se valora especialmente la experiencia profesional porque es importante compartir conocimiento a partir de las aportaciones que cada participante realiza, desde su formación y responsabilidad profesional, a la situación que plantea el profesor. En caso de no disponer de alguno de los requisitos mencionados, el acceso al programa será valorado por la Dirección del Programa.

Para qué te prepara: - Proporcionar a los participantes una sólida formación en mercados y productos financieros, tanto desde el punto de vista nacional como internacional
- Conocer todas las posibilidades de inversión que están al alcance de los inversores.
- Profundizar en la gestión eficiente de una oficina bancaria y patrimonial.

Certificado: Las personas que superen la evaluación del programa y cumplan los requisitos académicos establecidos por la UB, obtendrán el título UB (Universidad de Barcelona). Además, todas las personas que superen la evaluación obtendrán la titulación de EAE Business School.


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    Aviso legal Sus datos se incluirán en un fichero de EAE ISFU SL para gestionar la relación con Ud. Trataremos sus datos para informarle (vía postal, telefónica, presencial y/o telemática) sobre nuestros productos y/o servicios salvo que se oponga marcando esta casilla: Ud. consiente que – incluso finalizada nuestra relación – EAE ISFU SL comunique sus datos a Círculo de Lectores, S.A. y a las empresas del Grupo Planeta relacionadas en www.planeta.es que desarrollen su actividad en los sectores editorial, formación, cultura, ocio, coleccionismo, textil, seguros privados, gran consumo y joyería, para que le informen (vía postal, telefónica, presencial y/o telemática) de sus productos y/o servicios, salvo que se oponga marcando esta casilla: Ud. consiente que EAE ISFU SL le remita (vía postal, telefónica, presencial y/o telemática) información de empresas que desarrollen su actividad en los sectores citados en el párrafo anterior, salvo que se oponga marcando esta casilla: Ud. consiente que EAE ISFU SL le remita (vía postal, telefónica, presencial y/o telemática) información de empresas que desarrollen su actividad en los sectores de telecomunicaciones, entidades bancarias y financieras, viajes, tecnología y actividades jurídicas, salvo que se oponga marcando esta casilla: Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación, oposición, y la revocación en cualquier momento de los consentimientos prestados, mediante carta a EAE ISFU SL, Aragón 55, 08015 Barcelona, o remitiendo un e-mail a datos@obs.eae.es. Por último, le informamos que existe un fichero de exclusión sectorial titularidad de FECEMD al que usted puede dirigirse en el supuesto en el que no desee que sus datos sean tratados con fines de publicidad o prospección comercial.
    Contenido del curso Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

    Módulo de Banca y Mercados Financieros

    El entorno macroeconómico.

    1. Principales indicadores económicos.
    2. Ciclos económicos y ciclos financieros.
    3. Indicadores anticipados e indicadores retardados.
    4. Indicadores económicos en España y la Unión Europea.
    5. Indicadores económicos en EE.UU.
    6. Indicadores económicos en otros países.

    Gestión de la oficina bancaria.

    1. Los estados financieros de las entidades financieras.
    2. La planificación estratégica en la oficina bancaria.
    3. Clientes, mercados y productos.
    4. Plan de acción comercial.
    5. Nuevas tecnologías: banca online y banca móvil.

    Marketing financiero.

    1. Herramientas y objetivos del marketing financiero.
    2. Marketing de la banca al por menor.
    3. Marketing de la banca de empresa.
    4. Marketing de la banca privada.
    5. Marketing online.
    6. Técnicas de venta.

    Asesoramiento y planificación financiera.

    1. El cliente y la asesoría financiera.
    2. Establecimiento de la relación cliente-planificador.
    3. Determinación de expectativas.
    4. Tipología del inversor.
    5. Banca personal, banca de productos, Banca Privada.
    6. Servicios: Correduría, Asesoramiento financiero, Gestión discrecional, Family Office, Financial Planning.

    Técnicas cuantitativas.

    1. Cálculo financiero.
    2. Cálculo estadístico.

    Productos financieros. Renta fija y renta variable

    1. Activos de renta fija. Renta fija privada.
    2. Activos de renta fija. Deuda pública.
    3. Valoración de los activos de renta fija.
    4. Activos de renta variable.
    5. Valoración de acciones: Análisis técnico.
    6. Valoración de acciones: Análisis fundamental.

    Instrumentos y mercados financieros.

    1. Sistema financiero nacional e internacional.
    2. Mercados monetarios.
    3. Mercados de capitales.
    4. Mercado de divisas.
    5. Mercados de instrumentos derivados.

    Módulo de Gestión Patrimonial

    Fondos y sociedades de inversión inmobiliaria.

    1. Fondos de inversión mobiliaria.
    2. Fondos de inversión inmobiliaria.
    3. Fondos de inversión libre.
    4. Otros tipos de fondos de inversión.
    5. SIM, SICAV y SIMCAV.
    6. Análisis y selección de fondos de inversión.
    7. Gestión alternativa y Hedge Funds.
    8. Productos banca-seguros: Planes de pensiones, Rentas vitalicias, Unit Linked, etc.
    9. Estilos de gestión.

    Productos financieros derivados.

    1. Contratos de futuros.
    2. Tipología de contratos de futuros.
    3. Funcionamiento de los mercados de futuros.
    4. Estrategias de inversión en los mercados de futuros.
    5. Futuros no financieros.
    6. Futuros sobre Bolsa.
    7. Futuros sobre tipos de interés.
    8. Futuros sobre divisas.
    9. Las opciones: concepto y modalidades.
    10. Valoración de las opciones.
    11. Estrategias simples de inversión con opciones.
    12. Estrategias complejas de inversión con opciones.
    13. Productos financieros derivados.
    14. Operaciones de permuta financiera: Swaps.
    15. Forward Rate Agreement: FRAS
    16. Otros productos derivados. Caps, Floors, Collars.

    Seguros y estrategias de jubilación.

    1. Técnica aseguradora
    2. Coberturas personales
    3. Seguro de vida
    4. Seguro de accidentes
    5. Seguros de Enfermedad
    6. Planes de seguros para empresas
    7. Planificación de coberturas personales
    8. Seguros de daños y contra el patrimonio
    9. Planes y Fondos de Pensiones.
    10. Planificación de la jubilación.
    11. Opciones de reembolso y rescate.
    12. Definición de estrategias de jubilación

    Planificación inmobiliaria.

    1. La inversión inmobiliaria.
    2. Productos hipotecarios y métodos de amortización.

    Planificación fiscal.

    1. Marco tributario.
    2. Fiscalidad de las operaciones financieras.
    3. Planificación fiscal.

    Gestión de carteras.

    1. Objetivos y limitaciones de la gestión de carteras.
    2. Etapas en la gestión de carteras.
    3. El binomio rentabilidad – riesgo.
    4. El modelo de Markowitz.
    5. El modelo de Sharoe.
    6. El modelo de arbitraje.
    7. Otros modelos.
    8. La medida de la performance de las carteras.

    Legislación, normativa y ética.

    1. Normativa y cumplimiento.
    2. Directivas europeas.
    3. Otras directivas internacionales.

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