Curso Monográfico sobre Planificación Fiscal de Patrimonios

Curso Monográfico sobre Planificación Fiscal de Patrimonios

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    812
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Curso Monográfico sobre Planificación Fiscal de Patrimonios

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Conocer los fundamentos de la planificación fiscal patrimonial y las técnicas para reducir el impacto fiscal en las decisiones de inversión y desinversión por parte de los patrimonios particulares
  • Inicio / Fin Matrícula abierta
  • Duración 36 horas
  • Formato Presencial
  • Método Curso
  • País
    España
  • Provincia
    Barcelona, Madrid, Valencia
  • Idioma
    Español

Dirigido a: Asesores fiscales y financieros, banqueros, gestores patrimoniales, abogados y economistas, responsables de “family-offices”, agentes financieros, administradores, inversores particulares y en general a quienes les interese conocer la fiscalidad de las operaciones de planificación fiscal-patrimonial

Requisitos: Consultar con el Centro

Para qué te prepara: Conocer los fundamentos de la planificación fiscal patrimonial y las técnicas para reducir el impacto fiscal en las decisiones de inversión y desinversión por parte de los patrimonios particulares. El curso es un complemento adecuado para gestores y asesores financieros para conocer las repercusiones tributarias de sus operaciones.

Certificado: Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan, como norma general, con aprovechamiento al 90% de las sesiones.


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    Contenido del curso Curso Monográfico sobre Planificación Fiscal de Patrimonios

    NOCIONES GENERALES DE LA FISCALIDAD DEL AHORRO. PANORAMA TRIBUTARIO E IMPUESTOS AFECTADOS

    • Introducción al Curso.
    • Las rentas del ahorro en el IRPF.
    • El concepto de rentabilidad financiero-fiscal.
    • La tributación de los productos financieros en el IRPF.
    • Conexión IRPF-Impuesto sobre el Patrimonio.
    • El IRPF y el IS: dos realidades bien diferentes
    • Mecanismos de planificación fiscal del ahorro. Ejemplos prácticos.

    CASOS PRÁCTICOS DE PLANIFICACIÓN FISCAL SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS

    • Discriminación de productos y rentabilidad financiero-fiscal
    • Ahorro a largo plazo a través de fondos y planes de pensiones.
    • Aprovechamiento fiscal de las pérdidas.
    • Normas antiaplicación.
    • Régimen transitorio de las plusvalías.

    LA PLANIFICACIÓN FISCAL DEL PATRIMONIO ANTE EL IMPUESTO DE PATRIMONIO Y DE SUCESIONES Y DONACIONES y EFECTOS INDIRECTOS

    • El inversor ante el Impuesto sobre el Patrimonio: Supresión próxima del impuesto, períodos no prescritos y control del patrimonio en el futuro.
    • Cautelas fiscales ante la adquisición del patrimonio vía herencia y donación y la liquidación del ISD en la práctica.
    • Mapa fiscal autonómico común y foral en el ISD: Criterios de localización y beneficios fiscales.
    • Los efectos fiscales de la liquidación de la sociedad de gananciales, la partición y adjudicación de herencia por el testador o por los herederos, los excesos de adjudicación, la desmembración del dominio, la acumulación de donaciones, la donación de bienes gananciales y otras normas especiales: Efectos indirectos en el ITP y AJD y en el IRPF
    • La afección fiscal inmobiliaria en el ISD.

    MATRIMONIO Y PAREJA DE HECHO: EFECTOS PATRIMONIALES. SUCESIÓN: PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO. CASO PRÁCTICO

    • Vecindad y domicilio. Régimen común versus foralidad.
    • Matrimonio y pareja de hecho: régimen económico.
    • Separación y divorcio: efectos en el patrimonio.
    • Sucesión: herencias, legados y modalidades de transmisión sucesoria complejas.
    • El protocolo familiar.

    LA REESTRUCTURACIÓN FISCAL DE LOS PATRIMONIOS. ESQUEMAS HOLDING CON BENEFICIOS FISCALES. OTROS EJEMPLOS CON EFICIENCIA FISCAL

    • Herramientas para la planificación a través de estructuras societarias: Régimen de neutralidad y sus fundamentos.
    • Beneficios de las entidades holding.
    • El uso de sociedades para separar el patrimonio personal del empresarial.
    • Ventajas e inconvenientes del ahorro a través de sociedades.
    • Articulación de estructuras con financiación.

    RÉGIMEN FISCAL DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

    • Fiscalidad de la inversión y desinversión en vivienda habitual.
    • Las rentas inmobiliarias en la imposición directa
    • El control de las rentas inmobiliarias por la Administración Tributaria.
    • Las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, las IIC de carácter inmobiliario y las empresas de reducida dimensión inmobiliarias en el IS.
    • Nuevas herramientas para los activos inmobiliarios que están por venir: Los REIT
    • La imposición indirecta y las estructuras fiscales para la tenencia del patrimonio inmobiliario: Especial referencia al art 108 LMV.

    INVERSIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. LOS PRODUCTOS DERIVADOS Y ESTRUCTURADOS. PLANIFICACIÓN DEL PATRIMONIO PARA LA JUBILACIÓN

    • Fondos y Sociedades de Inversión: Garantizados, SICAV, extranjeros,...
    • Futuros, opciones y otros derivados. Negociados y OTC.
    • Warrants.
    • Los contratos financieros atípicos. Delimitación con los depósitos bancarios.
    • Certificados y otros productos estructurados.
    • Planes de pensiones.
    • Seguros de vida y unit linked.
    • La hipoteca inversa. Rentas vitalicias

    LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

    • El concepto de residencia fiscal.
    • Las rentas financieras ante los convenios de doble imposición.
    • La directiva del ahorro.
    • Ejemplos de planificación fiscal patrimonial de componente internacional.
    • Normativa antiabuso: transparencia fiscal, atribución de rentas, paraísos fiscales y otros.
    • Trusts y fundaciones.
    • Casos prácticos.

    INVERSORES CORPORATIVOS: IMPLICACIONES DEL AHORRO EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

    • Tratamiento de las rentas del ahorro en el Impuesto sobre Sociedades.
    • Problemática de la doble imposición.
    • Plusvalías y beneficios por reinversión.
    • Problemática de las operaciones vinculadas.
    • Las entidades de tenencia de valores extranjeros.

    OTRA VISIÓN DEL ASESORAMIENTO PATRIMONIAL Y FISCAL

    • Diseño de nuevos productos.
    • El asesoramiento fiscal-patrimonial como herramienta comercial.
    • Otras cuestiones prácticas. 

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